中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月25日訊：據(jù)上清所消息，華僑城集團(tuán)有限公司披露了2021年度第二期中期票據(jù)(鄉(xiāng)村振興)發(fā)行文件顯示，該期中期票據(jù)發(fā)行金額為20億元，分兩個(gè)品種，品種一期限為3年期，初始發(fā)行規(guī)模14億元；品種二期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模6億元。債券簿記建檔日2021年4月27日-4月28日，發(fā)行首日2021年4月27日，起息日2021年4月29日，2021年4月30日。

該期債券主承銷(xiāo)商為中國(guó)工商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)銀行股份有限公司，簿記管理人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

從債券募集資金的用途來(lái)看，其中6億元專(zhuān)項(xiàng)用于鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，具體為建設(shè)“成都安仁南岸美村項(xiàng)目”、“安仁古鎮(zhèn)北岸風(fēng)貌提升項(xiàng)目”、“黃龍溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)創(chuàng)意博覽園項(xiàng)目”和“烏龍古漁村保護(hù)與生態(tài)治理項(xiàng)目”。

另外14億元用于償還發(fā)行人本部及下屬子公司銀行借款、債務(wù)融資工具等有息負(fù)債，用于鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域的募集資金占本期中期票據(jù)發(fā)行金額的30%。

截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署日，發(fā)行人及下屬企業(yè)累計(jì)債務(wù)融資合計(jì)人民幣2112.35億元，美元16億元。

其中待償還債務(wù)融資余額人民幣748.81億元及美元8億，包括華僑城集團(tuán)本部超短期融資券35億元、中期票據(jù)20億元、長(zhǎng)期限含權(quán)中期票據(jù)355億元、非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具30億元、公司債85億元以及子公司華僑城股份公司債112.40億元、REITs19.35億元、資產(chǎn)支持票據(jù)20億元；華僑城（亞洲）8億美元永續(xù)債和云南世博旅游控股集團(tuán)有限公司公司債1.6億元；康佳集團(tuán)股份有限公司50億元公司債；湖南華僑城文旅投資有限公司20.46億元公司債。

流動(dòng)負(fù)債占比大、存在短期償債壓力較大的風(fēng)險(xiǎn)：近年來(lái)，發(fā)行人下屬公司的項(xiàng)目建設(shè)資金需求較大，公司對(duì)外融資規(guī)模特別是短期融資規(guī)模持續(xù)增加。截至2019年末，發(fā)行人負(fù)債總額3,859.92億元，較2018年末增長(zhǎng)27%，其中流動(dòng)負(fù)債2,505.74億元，占比64.92%，較2018年末增長(zhǎng)31.60%。流動(dòng)負(fù)債占比仍然不低，可能會(huì)給公司帶來(lái)一定的流動(dòng)性壓力，存在一定償債風(fēng)險(xiǎn)。

未分配利潤(rùn)和少數(shù)股東權(quán)益占比較高的風(fēng)險(xiǎn)：2017年末、2018年末及2019年末發(fā)行人未分配利潤(rùn)分別為150.09億元、209.84億元及257.16億元，占所有者權(quán)益比例分別為14.20%、15.07%及15.44%。2018年未分配利潤(rùn)增加的原因?yàn)榻?jīng)營(yíng)積累。2017年末、2018年末及2019年末公司少數(shù)股東權(quán)益分別為551.30億元、784.77億元及923.74億元，占所有者權(quán)益比例分別為52.17%、56.35%和55.46%。2019年少數(shù)股東權(quán)益較2018年增加138.97億元，增加的原因?yàn)榻?jīng)營(yíng)積累、少數(shù)股東增資、收購(gòu)非全資子公司等。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

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