中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)4月26日訊：據(jù)上交所消息，中國中鐵股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲上交所受理。

募集說明書顯示，該次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣500億元（含），計(jì)劃分期發(fā)行。發(fā)行期限為不超過30年期（含）。

債券品種包括公開發(fā)行一般公司債券、綠色公司債券、可續(xù)期公司債券、可交換公司債券等。

債券牽頭主承銷商、受托管理人為中金公司，聯(lián)席主承銷商為中信證券、招商證券、光大證券、中信建投證券、中銀證券、華泰聯(lián)合證券、天風(fēng)證券、平安證券、申萬宏源證券、海通證券、國泰君安證券。

據(jù)悉，本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，償還公司及下屬公司有息負(fù)債，補(bǔ)充流動(dòng)資金、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、并購、增資以及境內(nèi)外項(xiàng)目投資等用途。

公司承諾募集資金不用于購置土地，不直接或間接用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)方面，募集說明書顯示，公司新簽建設(shè)合同規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足。2018－2020年，公司基建建設(shè)業(yè)務(wù)新簽合同額分別為16,921.60億元、21,648.70億元和26,056.60億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)24.09%。截至2020年底，公司基建建設(shè)業(yè)務(wù)的未完成合同額37,259.70億元，較上年底增長(zhǎng)17.80%。（3）營業(yè)收入及利潤(rùn)總額規(guī)模大且穩(wěn)步增長(zhǎng)。

營收方面數(shù)據(jù)顯示，2018－2020年，公司營業(yè)收入分別為7,404.36億元、8,508.84億元和9,747.49億元；同期，利潤(rùn)總額分別為227.11億元、313.32億元和333.83億元。

風(fēng)險(xiǎn)方面：總負(fù)債3174億元、年均復(fù)合增長(zhǎng)14.82%

應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)及存貨規(guī)模大，對(duì)資金形成一定占用。截至2020年底，公司應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)及存貨合計(jì)規(guī)模合計(jì)4,255.80億元，占資產(chǎn)總額的35.46%，對(duì)資金形成一定占用。

債務(wù)規(guī)模大且持續(xù)增長(zhǎng)，整體債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。2018－2020年，公司全部債務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)14.82%；截至2020年底，公司全部債務(wù)3,174.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.90%，全部債務(wù)資本化比率為50.34%，整體債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。

（中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/葛亮）

關(guān)鍵詞： 中國 中鐵 500 公司