——本文摘自“中國酒業(yè)協(xié)會第六屆理事會第二次（擴大）會議資料匯編之2020年度中國酒業(yè)協(xié)會白酒分會工作報告”

2020年是“十三五”收官、“十四五”即將開啟的轉(zhuǎn)承之年，尤其是全球疫情帶來的各種不穩(wěn)定因素，讓世界和我們國內(nèi)的經(jīng)濟都受到前所未有的嚴峻考驗，白酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展也相應(yīng)放緩，但在全行業(yè)集體的努力下，最終實現(xiàn)了逆勢增長，充分體現(xiàn)了我們白酒產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力。

2021年是“十四五”開新局、布新篇的關(guān)鍵之年，周期性調(diào)整正當時，疫情、產(chǎn)業(yè)政策變化加劇本輪調(diào)整，產(chǎn)業(yè)政策變化為產(chǎn)業(yè)調(diào)整帶來機遇的同時也帶來了更大挑戰(zhàn)。白酒產(chǎn)業(yè)新的戰(zhàn)略實施起點，仍然要面對產(chǎn)業(yè)變革中發(fā)生的各種結(jié)構(gòu)性矛盾，必須解決產(chǎn)業(yè)長期存在的隱憂，方能行穩(wěn)致遠。

白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

數(shù)據(jù)是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的晴雨表。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，白酒行業(yè)產(chǎn)量：2020年1-12月，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量740.73萬千升，同比下降2.46%。效益：2020年1-12月，納人到國家統(tǒng)計局范疇的規(guī)模以上白酒企業(yè)1040家，其中虧損企業(yè)150個，企業(yè)虧損面為14.42%。1-12月，規(guī)模以上白酒企業(yè)累計完成銷售收入5836.39億元，與上年同期相比增長4.61%；累計實現(xiàn)利潤總額1585.41億元，與上年同期相比增長13.35%；虧損企業(yè)累計虧損額11.86億元，比上年同期增長35.79%。

2017年，白酒產(chǎn)業(yè)迎來復(fù)蘇。產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入第三階段，恢復(fù)性增長期。這一時期的發(fā)展是產(chǎn)品產(chǎn)量負增長、銷售收入個位數(shù)增長、利潤稅收的雙位數(shù)增長為特點的。特別是從2016年下半年開始白酒名酒企業(yè)呈現(xiàn)出高速發(fā)展，量價齊升，效益提升。2017年白酒產(chǎn)業(yè)的利潤進入千億時代。2018、2019年白酒產(chǎn)業(yè)利潤持續(xù)增長，2020年已經(jīng)達到1585.41億元。其中白酒行業(yè)18家上市企業(yè)2019年凈利潤823億元，占據(jù)了產(chǎn)業(yè)利潤的60%。所以說，這輪復(fù)蘇主要來自于消費升級釋放出的紅利，推動名酒企業(yè)恢復(fù)性增長，進而帶動產(chǎn)業(yè)普遍向好發(fā)展。

各方面數(shù)據(jù)指向都顯示白酒產(chǎn)業(yè)正在由2017年以來恢復(fù)性增長期進入又一個周期性調(diào)整期，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革驅(qū)動，需求側(cè)消費結(jié)構(gòu)變化引發(fā)下，在產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整和疫情的來臨雙方面的推動下，更加速了產(chǎn)業(yè)調(diào)整的步伐。

白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）行業(yè)集中度持續(xù)提升：

2015年以來白酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)量均處于下降態(tài)勢。規(guī)上企業(yè)數(shù)量由2015年的1563家減至2020年1040家，規(guī)上企業(yè)數(shù)減少了33.46%。充分說明這兩年企業(yè)間的并購整合的速度，以及產(chǎn)業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)業(yè)集中度的大幅提高。這個集中的背后，事實上是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的變化。而變化所呈現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)形勢，就是產(chǎn)業(yè)在向名酒產(chǎn)區(qū)和特色產(chǎn)區(qū)集中，品牌在向名酒品牌、區(qū)域強勢品牌集中。預(yù)計未來中國白酒產(chǎn)業(yè)競爭加劇、分化復(fù)蘇、快速集中的情況將成為常態(tài)。

對比2015年，2020年末茅臺、五糧液、洋河、瀘州老窖、汾酒、古井貢酒、郎酒、劍南春、牛欄山等9家龍頭企業(yè)利潤合計的產(chǎn)業(yè)占比接近85%，可以看出名酒企業(yè)在本輪變化中的引領(lǐng)作用，以及白酒產(chǎn)業(yè)強者愈強的馬太效應(yīng)。

充裕的現(xiàn)金流為白酒企業(yè)的擴能擴產(chǎn)和并購整合提供了可能性。據(jù)不完全統(tǒng)計，“十三五”期間白酒實力雄厚的龍頭企業(yè)不約而同擴產(chǎn)，業(yè)內(nèi)、業(yè)外資本對白酒產(chǎn)業(yè)興趣盎然，并購整合案例時有發(fā)生。而在龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，白酒產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)負債率逐年下降，但中小企業(yè)被市場擠壓的生存狀況明顯，進一步驗證了龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的推動作用。

（二）產(chǎn)區(qū)意識逐步增強：

當前，我國經(jīng)濟正處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，這其中產(chǎn)業(yè)集群是重要的承載。無論是經(jīng)濟大環(huán)境還是白酒產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展趨勢，產(chǎn)區(qū)都是白酒產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要落腳點之一。2017年上海舉辦的世界名酒價值論壇上發(fā)布的“世界十大烈酒產(chǎn)區(qū)”中，中國名酒產(chǎn)區(qū)占六席；2019年第十四屆中國國際酒業(yè)博覽會發(fā)布的“世界美酒特色產(chǎn)區(qū)”中，中國白酒產(chǎn)區(qū)15個。

此外，名酒產(chǎn)區(qū)政府的產(chǎn)區(qū)意識逐步增強，據(jù)不完全統(tǒng)計，四川、河南、山東、安徽先后出臺省級白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見，遵義、宣賓、瀘州出臺地市級的白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)意見。宜賓、仁懷等名酒產(chǎn)區(qū)均制定有《白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目前已經(jīng)有15個地市級政府與中國酒業(yè)協(xié)會簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，開展產(chǎn)區(qū)培育工作。通過協(xié)會、政府、名酒企業(yè)三方協(xié)同，圍繞產(chǎn)區(qū)標準體系建設(shè)、產(chǎn)區(qū)立法、產(chǎn)區(qū)文化、產(chǎn)區(qū)人才、金融、科研、市場等各個方面，實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)鏈延伸和融合發(fā)展，全面提升了產(chǎn)區(qū)價值。協(xié)會與產(chǎn)區(qū)政府和名酒企業(yè)的聯(lián)動主導(dǎo)，共同培育建設(shè)名酒產(chǎn)區(qū)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上有著典型的三點示范意義：

首先是白酒產(chǎn)業(yè)對產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)反哺作用明顯；其次是產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)區(qū)緊密依存、相互成就；白酒產(chǎn)業(yè)為第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來機遇。

（三）科技創(chuàng)新推動品質(zhì)提升：

自2006年起，由中國酒業(yè)協(xié)會推動的“中國白酒169計劃”、“中國白酒158計劃”、“中國白酒3C計劃”穩(wěn)步推進之后，“十三五”期間行業(yè)首個技術(shù)創(chuàng)新平臺——“中國白酒產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展委員會”正式成立。

該委員會由釀酒企業(yè)、高校、科研機構(gòu)和行業(yè)協(xié)會共同啟動了在釀酒工藝研究、發(fā)酵機理研究，發(fā)酵微生態(tài)研究，風(fēng)味特征研究，智能釀酒技術(shù)及裝備研究，釀酒工藝標準化、自動化、智能化系統(tǒng)研究與應(yīng)用，食品安全檢測技術(shù)研究，品質(zhì)評價方法研究，飲用舒適度及白酒健康機理研究，環(huán)保技術(shù)研究等多方面取得了長足的進步，初步探索出產(chǎn)、協(xié)、研、學(xué)、企高度協(xié)同的產(chǎn)學(xué)研科研機制。

（四）政策環(huán)境更加寬松：

經(jīng)過多年努力，2019年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將白酒生產(chǎn)從限制類刪除，政策環(huán)境對白酒產(chǎn)業(yè)進一步寬松，意味著白酒產(chǎn)業(yè)真正進入了市場調(diào)節(jié)機制。相信在市場經(jīng)濟規(guī)律下，未來白酒產(chǎn)業(yè)高門檻準入、無門檻退出、理性投資將成為常態(tài)，白酒產(chǎn)業(yè)的市場淘汰機制也必將完善健全。

從《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的調(diào)整后行業(yè)的表現(xiàn)可以看出。在“十二五”、“十三五”期間，白酒行業(yè)的高盈利性和高成長性吸引了國內(nèi)外大量資本涌入白酒行業(yè)，成為白酒企業(yè)產(chǎn)能高速擴張和產(chǎn)品價格提升的重要推動因素。2015年《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》將白酒外商投資進入門檻，由之前的“可以投資但不可以控股”刪除。

但是，隨著市場深度調(diào)整，以及白酒投資周期長、投資資本大、對自然生態(tài)、微生態(tài)環(huán)境要求高等特點。跨界資本特別是金融資本進入白酒行業(yè)的熱情明顯消退。政策放開之后外資進入白酒產(chǎn)業(yè)的案例并不多。可以看出在市場經(jīng)濟規(guī)律下，白酒產(chǎn)業(yè)的市場淘汰機制也在逐步完善健全。

（五）消費結(jié)構(gòu)變化現(xiàn)亮點：

在宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、消費升級等不斷變化的大背景下，當前酒業(yè)市場基本面大為改善。

從消費量看，數(shù)據(jù)的變化反映出白酒消費量的下降趨勢。近年來飲料酒產(chǎn)量逐年下降，2015年飲料酒總產(chǎn)量6413萬千升，至2020年下降到5400萬千升；而白酒占比也呈現(xiàn)逐年下降趨勢，由2015年20.47%下降至2020年14.81%。

從消費結(jié)構(gòu)看，酒類消費已從基本消費逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閭€性化、多樣化的高品質(zhì)消費。再加上追求養(yǎng)生、健康消費等時代消費特征的出現(xiàn)，“喝少點、喝好點”“適量飲酒、快樂生活”的理性飲酒行為逐漸成為新的消費理念和消費趨勢。

與此同時，隨著經(jīng)濟建設(shè)提速、消費升級、中產(chǎn)階級擴容等新市場環(huán)境的形成，有效擴充了高品質(zhì)高端酒的市場容量，高品質(zhì)和高品味等個性化消費需求，拉動了名酒的量價齊升。與此同時，老酒消費也漸成氣候。以中國名酒為代表的老酒消費和老酒收藏人群正在持續(xù)增加，老酒市場規(guī)模也在不斷擴大。根據(jù)中酒協(xié)發(fā)布的《中國老酒市場指數(shù)報告》，到2018年老酒市場規(guī)模已達500億元，在2019年老酒的市場價格更是實現(xiàn)了高速增長。從老酒市場持續(xù)升溫的趨勢來看，預(yù)計到2021年老酒市場規(guī)模將達到千億元以上。

與名酒、老酒需求旺盛相對應(yīng)，白酒基礎(chǔ)消費市場仍然保持強勁的實力。大眾消費常態(tài)化，各種新型消費場景不斷涌現(xiàn)，全方位、多角度滿足大眾的美酒消費需求已經(jīng)成為白酒市場的主導(dǎo)方向。

（六）新型廠商關(guān)系已形成：

隨著市場消費結(jié)構(gòu)和消費特征出現(xiàn)的新變化，酒業(yè)發(fā)展面臨著全新的發(fā)展環(huán)境。如何升級服務(wù)、優(yōu)化效率以及變革創(chuàng)新，成為決定酒業(yè)發(fā)展的核心問題。

在這些問題上，全產(chǎn)業(yè)做出了積極的探索和有益的嘗試。廠家一方面加強了對傳統(tǒng)渠道的把控和管理，傳統(tǒng)的廠商分工、互利、博弈、強弱關(guān)系朝著融合、學(xué)習(xí)、共生的趨勢轉(zhuǎn)變；另一方面將資源更多傾斜到電商、連鎖平臺等直接面向C端客戶的平臺。與此同時，大力推進以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的數(shù)字化進程，從生產(chǎn)端到經(jīng)銷端再到消費端，開展著一場普惠式的變革升級。

“十三五”期間，電商渠道布局成為白酒產(chǎn)業(yè)競爭的焦點。在銷售渠道的競爭格局中，電商平臺的的市場規(guī)模增速明顯。2019年綜合電商平臺和酒類供應(yīng)電商平臺的合計市場規(guī)模占比約23%。

除此之外，1919、酒便利、酒直達等新零售品牌連鎖成為各大企業(yè)的布局重點。廠商在積極參與綜合電商平臺和連鎖平臺推動新零售的同時，少數(shù)擁有品牌力優(yōu)勢與資本優(yōu)勢的名酒企業(yè)也開始試水新零售。與此同時，傳統(tǒng)經(jīng)銷商與生產(chǎn)企業(yè)之間的關(guān)系也在悄然發(fā)生著變化。酒企與經(jīng)銷商，特別是領(lǐng)袖級酒企與骨干大商之間，表現(xiàn)出明顯的融合趨勢，廠商融合帶來了更強大的市場合力，也激發(fā)出新的行業(yè)發(fā)展活力。共生關(guān)系將成為廠商關(guān)系的基本面，也是對今后酒業(yè)廠商關(guān)系的一個概括。

（七）白酒資本市場表現(xiàn)活躍：

從資本市場表現(xiàn)來看，白酒產(chǎn)業(yè)在2017-2020期間表現(xiàn)也非常活躍。受到國際形勢變化的不確定以及全球經(jīng)濟形勢走勢不明朗影響，白酒產(chǎn)業(yè)成為投資的最佳領(lǐng)域。特別是在全球疫情流行的情況下，世界經(jīng)濟持續(xù)下行，白酒產(chǎn)業(yè)更加被資本看好，白酒市值大幅增加。據(jù)統(tǒng)計，18家白酒上市企業(yè)2021年4月市值總額為52346億元，平均市值為2908億元。較去年同期上半年18家上市企業(yè)合計市值增長超過2萬億元，市值總額增長率61.45%。

此外，伴隨資本市場上升的趨勢，近年來在“一帶一路”倡議的帶動下，中國白酒的國際化進程得到進一步加強。

（八）社會和諧關(guān)系建設(shè)成效顯著：

產(chǎn)業(yè)社會責(zé)任是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的壓艙石。近年來整個產(chǎn)業(yè)對社會責(zé)任的認識一直在提高之中。從2015年“酒與社會責(zé)任聯(lián)盟”成立到2019年第五屆全國理性飲酒宣傳周活動的舉辦，圍繞產(chǎn)業(yè)社會責(zé)任這一主題，行業(yè)龍頭企業(yè)在中國酒業(yè)協(xié)會的帶領(lǐng)下開展了多項活動，影響范圍和深度都與日俱增，與社會各界良好關(guān)系的構(gòu)建收到顯著效果。

2019年由中國酒業(yè)協(xié)會、中國標準化協(xié)會、中國健康管理協(xié)會共同發(fā)布《中國酒類企業(yè)社會責(zé)任指南》團體標準，成為產(chǎn)業(yè)社會責(zé)任體系建設(shè)的里程碑。它既是行業(yè)首個社會化管理類標準，也是行業(yè)首個社會責(zé)任規(guī)范，對酒類企業(yè)組織治理、消費者關(guān)系、生產(chǎn)環(huán)節(jié)、流通環(huán)節(jié)、消費環(huán)節(jié)及社會活動等方面開展社會責(zé)任工作提出具體指導(dǎo)意見，具有深遠的社會意義。

在此過程中，白酒產(chǎn)業(yè)對社會責(zé)任的意識逐漸增強，負責(zé)任的行業(yè)形象逐步建立起來。白酒生產(chǎn)企業(yè)更加注重環(huán)境友好、生態(tài)治理、綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟、以及與社會大眾的互動。

2020和2021白酒分會的工作是什么？

據(jù)了解，2020年，中國酒業(yè)協(xié)會白酒分會工作重點圍繞產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)科研、產(chǎn)業(yè)教育、產(chǎn)業(yè)文化、產(chǎn)區(qū)建設(shè)、標準體系等方面開展了一系列工作。

首先是在產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)方面，第九屆中國白酒T9峰會基于對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度思考，達成了九大產(chǎn)業(yè)共識；組織編寫完成《2020中國白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)研報告》，對2017年以來白酒產(chǎn)業(yè)和白酒市場出現(xiàn)的明顯變化進行了深度剖析，對白酒行業(yè)變化和本輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整的成因進行了客觀理性的分析。同時也預(yù)測了我國白酒產(chǎn)業(yè)新一輪調(diào)整的趨勢，最后對促進白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了相應(yīng)的政策建議。

其次在產(chǎn)業(yè)服務(wù)方面，首屆“杏花村杯”全國清香類白酒創(chuàng)新產(chǎn)品評價活動對清香型白酒發(fā)展帶來新機遇；2020年12月，中國酒業(yè)協(xié)會與河南白酒業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。這個戰(zhàn)略合作，也是為發(fā)展中部產(chǎn)區(qū)建設(shè)，助力中部主導(dǎo)市場規(guī)范發(fā)

展，品質(zhì)保障的重大舉措。

第三在產(chǎn)業(yè)科研方面，中國釀酒原料及品質(zhì)安全研究院項目啟動；白酒技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略發(fā)展委員會圍繞“自然生態(tài)與釀造微生態(tài)雙導(dǎo)向、風(fēng)味與健康雙導(dǎo)向、企業(yè)需求與產(chǎn)業(yè)需求雙導(dǎo)向、項目研究與人才培養(yǎng)雙導(dǎo)向、院校研究與行業(yè)技術(shù)中心雙平臺”的體系構(gòu)建，開展了眾多工作。

第四是在產(chǎn)業(yè)標準方面，首先是白酒年份酒標準體系建立健全；其次是對《飲料酒分類標準》、《白酒標簽標注》、《白酒工業(yè)術(shù)語》、《清香型白酒》、《芝麻香型白酒》、《特香型白酒》和《濃香型白酒》進行了修訂；然后是《固態(tài)法鳳香型白酒原酒》、《綿柔型白酒》、《仰韶陶融型白酒》、《青稞香型白酒》、《清雅醬香型白酒》和《二鍋頭酒》等團體標準發(fā)布；最后是《白酒生態(tài)產(chǎn)區(qū)》、《中國美酒名鎮(zhèn)》和《白酒酒莊》團體標準制定。

第五是在產(chǎn)業(yè)教育方面進行產(chǎn)業(yè)教育創(chuàng)新和技能水平提升。

第六是在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新方面，中國白酒酒莊這個新的商業(yè)模式的實踐，不僅是品質(zhì)、價值表達，更是產(chǎn)業(yè)鏈價值再造。

而作為“十四五”的開局之年，中國酒業(yè)協(xié)會白酒分會將從以下幾方面開展工作：

一是擴大人才培育計劃；

二是在產(chǎn)業(yè)科研方面提出3大課題、11個小課題和3項獨立項目，同時啟動《中國白酒科技發(fā)展史》編撰工作；

三是持續(xù)深化白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作；

四是繼續(xù)貫徹落實白酒年份酒采標,繼續(xù)完善白酒年份酒第三方認證機制,繼續(xù)優(yōu)化白酒年份酒標準體系和溯源體系；

五是完成首席品酒師換屆工作；

六是完成大學(xué)生品酒競賽系列活動；

七是開展2021年國家評委年會；

八是在政府采購工作方面完成食品安全及風(fēng)險控制項目和白酒生產(chǎn)準入細則修訂。

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