寵物領域或迎來整合風口。已經在寵物行業(yè)布局十余年的京東近日宣布加碼該行業(yè)。這并非個例。我國是世界上寵物消費增速最快的市場，艾瑞咨詢最新推出的研究報告顯示，目前該市場規(guī)模將近3000億元，未來三年，寵物市場還將以兩位數的速度快速增長。但在這個高速增長的龐大市場，行業(yè)的集中度卻非常低，頭部品牌主要以外資品牌為主，國內品牌雖然不斷崛起，但規(guī)模都非常小。這樣的格局為資本和電商巨頭帶來了行業(yè)整合的機會。

市場規(guī)模高速增長

90后小蕊是白領，也是北漂，繁忙的工作之余，獨自生活在北京的她感到有些孤獨和寂寞。為此，她養(yǎng)了一只貓來陪伴自己。“養(yǎng)貓讓我有了感情寄托，內心溫暖起來。”小蕊對中國商報記者表示，養(yǎng)了貓之后，她購物時首先想到的是給貓買點吃的玩的，反而把自己的需求放在了次要位置。

近年來，由于老齡化和“空巢青年”等群體不斷增加，像小蕊這樣的寵物主越來越多，情感因素驅使養(yǎng)寵需求快速釋放。與此同時，新時代已婚家庭進階養(yǎng)寵主流人群。他們?yōu)閷櫸镔x予情感角色，通過養(yǎng)寵讓生活更快樂，追求健康、快樂養(yǎng)寵，并顯現出智能養(yǎng)寵趨勢。去年的新冠肺炎疫情讓養(yǎng)寵人群進一步擴大，養(yǎng)寵也更加精細化。艾瑞咨詢的調查數據顯示，目前，中國城鎮(zhèn)有超過一億只犬貓的用戶，超過6000萬的養(yǎng)寵人群。

隨著我國居民收入提升和養(yǎng)寵人群不斷擴大，寵物消費相關的商品和服務類型不斷豐富，國內寵物行業(yè)規(guī)模快速擴張。 2020年我國城鎮(zhèn)寵物市場規(guī)模接近3000億元，2015-2020年六年間復合增速達到32.8%。“未來，隨著我們寵物家庭滲透率和行業(yè)成熟度提升，這個規(guī)模還會進一步增長，艾瑞預測未來三年內有1500億左右的增量。” 艾瑞咨詢研究總監(jiān)郭瑞玲表示，未來三年我國寵物行業(yè)復合增速在14.2%，到2023年規(guī)模將達到 4456億元。

根據艾瑞咨詢的調查，在寵物消費的各個品類中，寵物食品類目是寵物行業(yè)最大的細分市場，在整個寵物產業(yè)中占比高達40%;其次是寵物醫(yī)療，主要為依托寵物醫(yī)院和個體診所的診療服務，占比20%;包括洗護美容、寵物寄養(yǎng)、寵物訓練等在內的寵物服務占比12%;清潔護理、寵物窩籠、食具水具、寵物服飾、寵物玩具等寵物用品占比10%。

大行業(yè)小企業(yè)格局明顯

盡管中國寵物市場增速迅猛，寵物產業(yè)呈現蓬勃之勢，但整體來看，和歐美等發(fā)達國家相比，中國寵物行業(yè)的發(fā)展狀況依然還有很大的提升空間。

家住北京的白領小李由于工作需要經常出差，所養(yǎng)的小狗在出差期間只能寄養(yǎng)在小區(qū)附近的寵物店，但她每次把小狗從寵物店領回來時，小狗都會在回家上的路上不停地撒尿、拉屎。很顯然，小狗在寄養(yǎng)期間沒有得到很好的照顧，寵物店沒有按照約定定期遛狗。但小李也很難因此投訴寵物店或尋求服務賠償。

事實上，目前我國寵物行業(yè)在從野蠻發(fā)展到規(guī)范發(fā)展的過程中，還存在很多痛點和難點，寵糧質量標準不規(guī)范、養(yǎng)寵服務不全面、服務質量難保障等問題依然是寵物行業(yè)面臨的主要問題。據《2020中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》顯示，2020年，寵物看病貴是最突出的養(yǎng)寵痛點，寵糧安全問題和養(yǎng)寵服務薄弱也是備受養(yǎng)寵人群關注的兩大難題。

與此同時，整體來看，我國寵物市場雖然發(fā)展迅速，但呈現出來的卻是大行業(yè)、小企業(yè)的格局，行業(yè)集中度低，龍頭生產企業(yè)規(guī)模都不大;且寵物產業(yè)的主力軍很多是從外貿企業(yè)轉向國內市場，在國內市場耕耘時間不長。以山東聊城的乖寶寵物食品集團為例，這家寵物食品龍頭企業(yè)曾經90%以上的產品都出口國外，近年來，該集團開始加碼國內市場，2014年面向國內市場創(chuàng)立自主品牌麥富迪。到2018年，乖寶集團在全球收入達到13億元，其中國內收入占比過半，達到近7億元規(guī)模，成為國內最大的寵物食品生產企業(yè)。而國際知名的食品集團瑪氏旗下的寵物產品2017年的銷售額就超過370億美元。

領跑國內寵物用品主要賽道的大都是外資企業(yè)。例如，在寵物產業(yè)占比最大的寵物食品行業(yè)，頭部主要被國際品牌(包括外資在華企業(yè)和外資純進口品牌)占據。根據京東最新公布的數據，2020年京東寵物主糧 TOP10品牌份額達到57.8%，其中，國際品牌占42.9%，國產品牌占三個席位;高端純進口糧增長搶眼，如渴望、GO、愛肯拿在京東銷售額增長達到一至兩倍。

在線下零售端，我國寵物行業(yè)門店數量龐大，但同樣缺乏有影響力的大型連鎖品牌。根據有關行業(yè)統計數據，2018年我國線下寵物專業(yè)渠道有5萬-6萬家，其中，寵物店以零散單體門店(夫妻老婆店)為主，連鎖門店占比僅32%，全國加起來總共只有2000-3000家。而美國最大的寵物專業(yè)渠道PetSmart和第二大渠道Petco都分別擁有1400家以上門店，兩家公司在全美線下寵物零售市場的占比超過60%。

市場整合迎來風口

我國寵物市場持續(xù)快速增長，行業(yè)集中度低，未來空間巨大，這為市場整合帶來了機會，吸引資本加速進入該領域。與此同時，去年的新冠肺炎疫情加快了寵物市場線上化的速度，這讓電商巨頭利用互聯網優(yōu)勢加快了對行業(yè)的全產業(yè)鏈、全渠道整合。

2019年年初，早已潛入寵物行業(yè)的資本大鱷高瓴資本和瑞鵬醫(yī)療集團簽署戰(zhàn)略合作，高瓴資本把旗下包括云寵(芭比堂)、安安、策而行(寵頤生)、愛諾、寵福鑫、納吉亞等合作伙伴在內的700多家線下寵物醫(yī)院和瑞鵬旗下的近500家寵物醫(yī)院品牌整合起來，組成了國內首家規(guī)模超1000家的寵物醫(yī)療“航母”——新瑞鵬，這成為寵物市場最大的一樁整合案。

而在線上，在寵物市場深耕了十余年的京東則在更廣、更深的層面對行業(yè)進行整合。

“近期我們開始布局拓展全渠道業(yè)務，截至目前京東寵物已經是布局完善的線上線下寵物和消費服務平臺，我們的產品和服務覆蓋寵物全產業(yè)鏈、消費全場景，還有寵物的全生命周期管理。”京東零售集團寵物業(yè)務總經理劉露表示，目前京東寵物業(yè)務已經完成了四大業(yè)務板塊的布局，建立了零售、服務、全渠道、醫(yī)療健康四大業(yè)務板塊，擁有超過3000家深度合作伙伴，服務超千萬寵物主。

根據京東寵物推出的“新寵計劃”，其將通過服務、品牌、全渠道三大戰(zhàn)略的升級，以更優(yōu)質的產品及服務覆蓋寵物業(yè)全產業(yè)鏈、消費全場景、寵物全生命周期。劉露宣布，未來一年內，京東寵物將孵化超50個第一梯隊新品牌。

據悉，2021年京東寵物全渠道布局主要分為兩條路徑——線上與線下。在線下門店合作方面，京東寵物依托品牌賦能、運營能力支持、貨源支持、營銷能力支持等，助力線下門店轉型升級。在線上布局方面，京東寵物將強化同城零售優(yōu)勢，通過自建倉儲物流體系、前置倉模式實現一小時送達，將優(yōu)質的貨品和服務在更多的場景下觸達消費者。

“全渠道模式可以幫助廠商和品牌快速擴充規(guī)模。”郭瑞玲表示，隨著數字信息化發(fā)展，全渠道運營模式將成為品牌商和渠道商未來規(guī)模發(fā)展擴大的戰(zhàn)略通道。

資本大佬和電商巨頭出手了，寵物市場接下來或將迎來更多巨變，出現更加激烈的競爭，更多精彩的整合大戲也將上演。(記者 張濤 文/圖)

關鍵詞： 寵物市場 集中度 電商 整合