重磅政策發(fā)布軟件業(yè)迎產(chǎn)業(yè)鏈升級新機(jī)遇

機(jī)構(gòu)建議關(guān)注智能化、云化和國產(chǎn)化三大主線

2015-2021年我國軟件業(yè)務(wù)月度累計收入及增速資料來源：工信部，中原證券

作為新一代信息技術(shù)的靈魂和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（簡稱“軟件業(yè)”）正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。11月30日，工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）。對此，機(jī)構(gòu)人士表示，“十四五”期間，軟件業(yè)有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級，迎來新的發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注智能化、云化和國產(chǎn)化三大主線。

政策亮點(diǎn)頻出

計算機(jī)應(yīng)用板塊持續(xù)受益

《經(jīng)濟(jì)參考報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，此次發(fā)布的《規(guī)劃》亮點(diǎn)頗多。《規(guī)劃》指出，軟件是新一代信息技術(shù)的靈魂，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，是制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)的關(guān)鍵支撐。發(fā)展目標(biāo)方面，《規(guī)劃》指出到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，年均增長12%以上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)綜合實力邁上新臺階。

《規(guī)劃》具體圍繞軟件產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力、需求牽引、產(chǎn)業(yè)生態(tài)部署了五大主要任務(wù)。尤其是針對推動軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級提出六項具體任務(wù)，即通過聚力攻堅基礎(chǔ)軟件、重點(diǎn)突破工業(yè)軟件、協(xié)同攻關(guān)應(yīng)用軟件、前瞻布局新興平臺軟件、積極培育嵌入式軟件、優(yōu)化信息技術(shù)服務(wù)，加速“補(bǔ)短板、鍛長板、優(yōu)服務(wù)”，全面提升軟件產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。

在加大財政金融支持方面，《規(guī)劃》提出，鼓勵社會資本設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金，為軟件企業(yè)提供融資服務(wù)。加快發(fā)展知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)積極申請科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。

值得注意的是，“軟件定義”成一大亮點(diǎn)。《規(guī)劃》指出，“軟件定義”是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新特征和新標(biāo)志，已成為驅(qū)動未來發(fā)展的重要力量。《規(guī)劃》部署了“深化軟件定義”任務(wù)，設(shè)置了“‘軟件定義’創(chuàng)新應(yīng)用培育”專項行動，包括構(gòu)建“軟件定義”技術(shù)體系，培育“軟件定義”創(chuàng)新應(yīng)用生態(tài)。

此外，工業(yè)軟件成為重要突破領(lǐng)域。《規(guī)劃》提出，研發(fā)推廣計算機(jī)輔助設(shè)計、仿真、計算等工具軟件，大力發(fā)展關(guān)鍵工業(yè)控制軟件，加快高附加值的運(yùn)營維護(hù)和經(jīng)營管理軟件產(chǎn)業(yè)化部署。到2025年，工業(yè)APP突破100萬個。

受利好消息影響，二級市場上，計算機(jī)應(yīng)用（包括軟件和服務(wù)）板塊近兩日持續(xù)上漲。同花順數(shù)據(jù)顯示，繼前日大漲后，12月1日，計算機(jī)應(yīng)用指數(shù)繼續(xù)上漲1.73%，網(wǎng)宿科技、中科信息、格爾軟件等多只個股漲停。

軟件業(yè)迎產(chǎn)業(yè)鏈升級

機(jī)構(gòu)看好三大主線

軟件行業(yè)已成數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。“隨著《規(guī)劃》等重磅政策發(fā)布，我國軟件業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。”民生證券指出。中信證券也表示，“十四五”期間我國軟件業(yè)有望實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級，迎來新發(fā)展機(jī)遇。

公司業(yè)績方面，同花順數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，計算機(jī)應(yīng)用板塊超半數(shù)公司歸母凈利潤和營收雙增長，27家公司凈利潤增長翻番，科達(dá)自控、南天信息和山大地緯凈利潤增長率均超1000%。

企業(yè)端，科技巨頭也正持續(xù)加大B端（客戶端）業(yè)務(wù)投入與布局。阿里今年第三季度的資本投入金額達(dá)到歷史新高；來自研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，新建數(shù)據(jù)中心和更新現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心支出方面，字節(jié)跳動位列全球第七，首次超過騰訊；運(yùn)營商層面，近年來早已將云計算作為新興業(yè)務(wù)布局，為其政企市場發(fā)展提供強(qiáng)勁動力；華為方面，繼4月成立“煤炭軍團(tuán)”后，10月華為又宣布成立海關(guān)和港口軍團(tuán)、智慧公路軍團(tuán)、數(shù)據(jù)中心能源軍團(tuán)和智能光伏軍團(tuán)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，華為已成國內(nèi)排名前三的云計算廠商，后續(xù)軍團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展也將與云計算業(yè)務(wù)、歐拉/鴻蒙操作系統(tǒng)等相結(jié)合，構(gòu)建出華為行業(yè)終端數(shù)字化的完整生態(tài)。

眾多機(jī)構(gòu)也在不斷光顧相關(guān)上市公司調(diào)研。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至記者發(fā)稿時，年內(nèi)超千家機(jī)構(gòu)對軟件業(yè)上市公司進(jìn)行了共達(dá)624次調(diào)研，三十多家公司被超百家機(jī)構(gòu)調(diào)研，智能化、云化和國產(chǎn)化概念龍頭尤受關(guān)注，中科創(chuàng)達(dá)被1188家機(jī)構(gòu)調(diào)研11次，德賽西威被518家機(jī)構(gòu)調(diào)研27次，廣聯(lián)達(dá)被765家機(jī)構(gòu)調(diào)研9次，科大訊飛被640家機(jī)構(gòu)調(diào)研5次。

投資建議方面，民生證券表示，建議關(guān)注智能化、云化和國產(chǎn)化三大主線，強(qiáng)調(diào)“智能化看車、云化看SaaS（軟件即服務(wù)）、國產(chǎn)化看華為”。而中信證券重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵基礎(chǔ)軟件補(bǔ)短板、新興平臺軟件鍛長板、“軟件定義”創(chuàng)新應(yīng)用培育和激發(fā)數(shù)字化新需求領(lǐng)域投資機(jī)會。

也有機(jī)構(gòu)重點(diǎn)看好工業(yè)軟件領(lǐng)域。國海證券表示，國內(nèi)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，智能制造推進(jìn)疊加國產(chǎn)化浪潮，作為智能制造核心的國產(chǎn)工業(yè)軟件黃金發(fā)展時代到來。華西證券認(rèn)為，當(dāng)前正迎來工業(yè)/基礎(chǔ)軟件最好的發(fā)展時機(jī)，重點(diǎn)推薦卡脖子關(guān)鍵環(huán)節(jié)、產(chǎn)品化程度高、具備核心技術(shù)領(lǐng)域標(biāo)的。

關(guān)鍵詞： 軟件業(yè)