湖州銀行沖刺IPO又有新進(jìn)展。近日，湖州銀行披露招股書，擬在上交所主板上市，這是繼去年2月以來(lái)，該行第二次申報(bào)。在最新披露的招股書中，湖州銀行還透露了其目前正在爭(zhēng)取設(shè)立綠色消費(fèi)金融公司的計(jì)劃。湖州銀行此前設(shè)立了緊盯“年內(nèi)上市、資產(chǎn)1000億、綠色金融標(biāo)桿”的2021年工作目標(biāo)，按照現(xiàn)有狀況看，其離目標(biāo)還有多遠(yuǎn)，能否得償所愿，值得關(guān)注。

上市又現(xiàn)新進(jìn)展

湖州銀行二度披露招股書。近日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了湖州銀行招股書申報(bào)稿，該行擬登陸上交所主板上市，計(jì)劃發(fā)行股票約3.38億股，占發(fā)行后總股本的25%。

公開(kāi)資料顯示，湖州銀行前身為湖州市商業(yè)銀行，是由湖州市原11家城市信用社和農(nóng)村信用社股東、湖州市財(cái)政局、浙江絲得莉服裝集團(tuán)有限責(zé)任公司等7家企事業(yè)法人單位于1998年共同發(fā)起設(shè)立。2010年3月，更名為湖州銀行。

湖州銀行備戰(zhàn)IPO可以追溯到2019年。2019年3月13日該行與中金公司簽訂首發(fā)輔導(dǎo)協(xié)議,經(jīng)過(guò)三期輔導(dǎo)，在當(dāng)年12月底，中金公司宣布其達(dá)到了輔導(dǎo)計(jì)劃的目標(biāo)要求。隨后在2020年2月7日,湖州銀行首發(fā)招股書申報(bào)稿在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)披露。歷時(shí)近1年4個(gè)月，2021年6月4日，證監(jiān)會(huì)給予了湖州銀行反饋，要求其對(duì)規(guī)范性問(wèn)題、信息披露問(wèn)題以及與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等相關(guān)問(wèn)題予以補(bǔ)充說(shuō)明。

根據(jù)招股書，2018-2020年，湖州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為16.49億元、17.53億元、18億元;凈利潤(rùn)分別為4.89億元、7.11億元、6.49億元。2021年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.7億元，凈利潤(rùn)4.11億元。

利息凈收入為湖州銀行營(yíng)收的主要來(lái)源，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，該行利息凈收入分別為14.42億元、14.56億元、15.33億元、9.87億元，占營(yíng)收總額的比例分別為87.41%、83.07%、85.14%、92.29%。

而作為非利息收入中重要組成的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入自2020年開(kāi)始出現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，湖州銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為1639萬(wàn)元、385萬(wàn)元、418.6萬(wàn)元及1785.3萬(wàn)元。該行表示，2020年及以后，該行理財(cái)業(yè)務(wù)收入顯著增長(zhǎng)，系手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入上升的主要原因。

另?yè)?jù)湖州銀行10月18日公布的未經(jīng)審計(jì)的三季度財(cái)務(wù)報(bào)告，截至2021年9月30日，湖州銀行總資產(chǎn)已增至971.49億元;前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.29億元，同比增長(zhǎng)21.03%;其中利息凈收入為15.27億元，同比增長(zhǎng)34.06%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為3345.75萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2005.7%;凈利潤(rùn)為6.73億元，同比增長(zhǎng)7.87%。

在2020年年報(bào)中，湖州銀行公布其2021年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，緊盯“年內(nèi)上市、資產(chǎn)1000億、綠色金融標(biāo)桿”等目標(biāo)。按照現(xiàn)有情況，湖州銀行能否如期實(shí)現(xiàn)?11月1日，湖州銀行方面在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前該行上市正在穩(wěn)步推進(jìn)，具體進(jìn)展會(huì)在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公開(kāi)。

金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱認(rèn)為，湖州銀行近期業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常亮眼，一改去年受疫情影響的業(yè)績(jī)下滑，今年業(yè)績(jī)指標(biāo)持續(xù)放量上漲。按照現(xiàn)有情況來(lái)看，如果湖州銀行能夠保持三季度的增長(zhǎng)情況，年內(nèi)就剛好可以完成千億目標(biāo)，但從目前的進(jìn)度看，年內(nèi)上市計(jì)劃達(dá)成恐怕有點(diǎn)倉(cāng)促。

擬設(shè)綠色消費(fèi)金融公司

在“雙碳”目標(biāo)的號(hào)召下，銀行紛紛加碼布局綠色金融領(lǐng)域，發(fā)布綠色金融行動(dòng)方案、綠色金融品牌、綠色金融產(chǎn)品等動(dòng)作屢見(jiàn)不鮮。僅就綠色貸款來(lái)看，央行數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度末，本外幣綠色貸款余額14.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.9%，比上季末高1.4個(gè)百分點(diǎn)，高于各項(xiàng)貸款增速16.5個(gè)百分點(diǎn)，前三季度增加2.74萬(wàn)億元。

而湖州銀行除發(fā)行綠色金融債券外，正計(jì)劃設(shè)立綠色消費(fèi)金融公司。根據(jù)湖州銀行最新發(fā)布的招股書，該行擬申請(qǐng)發(fā)起設(shè)立以綠色金融為特色的消費(fèi)金融公司，主要針對(duì)三大目標(biāo)客戶群體：一是在有良好記錄的存量客戶中選擇有綠色行為習(xí)慣的客戶作為目標(biāo)客戶群體，對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行細(xì)分并相應(yīng)提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù);二是為“綠色消費(fèi)場(chǎng)景客戶”提供一般消費(fèi)現(xiàn)金貸款服務(wù)、消費(fèi)保險(xiǎn)代理服務(wù)、消費(fèi)咨詢服務(wù)等服務(wù);三是針對(duì)購(gòu)買綠色產(chǎn)品的個(gè)人客戶，為其購(gòu)買節(jié)能產(chǎn)品、電動(dòng)車、綠色家裝產(chǎn)品等耐用綠色消費(fèi)品提供小額無(wú)擔(dān)保信貸服務(wù)，或滿足其他一般性消費(fèi)需求。

北京商報(bào)記者注意到，目前銀行系消費(fèi)金融公司雖然已達(dá)10余家，但目前暫無(wú)以綠色金融為理念而專門設(shè)立的消費(fèi)金融公司。湖州銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前該行綠色消費(fèi)金融公司正在籌備過(guò)程當(dāng)中。

在零壹研究院院長(zhǎng)于百程看來(lái)，湖州市是全國(guó)8個(gè)綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)之一，湖州銀行的特色也是綠色銀行。湖州銀行是地方城商行，其業(yè)務(wù)受到區(qū)域限制，通過(guò)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立消費(fèi)金融公司，則可以借此在全國(guó)開(kāi)展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。

不過(guò)，北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，目前國(guó)內(nèi)30家消費(fèi)金融公司中，頭部企業(yè)也在積極布局綠色消費(fèi)金融。例如，7月12日，馬上消費(fèi)金融發(fā)布了《“碳達(dá)峰·碳中和”路線圖2.0》，內(nèi)容涵蓋綠色化運(yùn)營(yíng)、構(gòu)建低碳文化等，并提出將要在2030年實(shí)現(xiàn)自身凈零排放。

那么與其他消費(fèi)金融公司相比，湖州銀行成立有何競(jìng)爭(zhēng)力?廖鶴凱表示，與其他消費(fèi)金融公司相比，湖州銀行的資產(chǎn)實(shí)力雄厚、銀行牌照加持、區(qū)域經(jīng)濟(jì)助力發(fā)展方面都比較有優(yōu)勢(shì)和更好的發(fā)展根基。成立綠色消費(fèi)金融公司對(duì)于湖州銀行來(lái)說(shuō)對(duì)其“綠色銀行上市第一股”的成色將增色不少，符合當(dāng)下市場(chǎng)熱點(diǎn)，有益于其更好地整合綠色消費(fèi)金融資源，同時(shí)湖州銀行上市估值將得到有效提升。

如愿還有多遠(yuǎn)？

在最新發(fā)布的招股書中，湖州銀行提到，該行以“資產(chǎn)質(zhì)量精良、綠色品牌鮮明、業(yè)內(nèi)一流的綠色銀行”為目標(biāo)，深入謀劃綠色金融發(fā)展路徑及上市路徑，完善制度體系，推進(jìn)全方位升級(jí)，快速提升品牌形象和市場(chǎng)影響力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)綠色金融管理常態(tài)化、綠色金融業(yè)務(wù)全面化、綠色銀行品牌化，成為首家以“綠色金融”為特色實(shí)現(xiàn)上市的小型城商行。

如今，湖州銀行離實(shí)現(xiàn)“綠色金融”為特色的上市小型城商行目標(biāo)還有多遠(yuǎn)?于百程認(rèn)為，成立綠色消費(fèi)金融公司，符合湖州銀行的特色定位，也契合了中國(guó)“雙碳”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)，在申請(qǐng)審批上也可能得到監(jiān)管方的鼓勵(lì)。從業(yè)務(wù)層面看，湖州銀行擬設(shè)立的綠色消費(fèi)金融公司，在目標(biāo)客戶群體上充分與綠色結(jié)合，相比其他消費(fèi)金融公司更加聚焦。另外，綠色金融業(yè)務(wù)在融資上可能也有一定的便利性。

廖鶴凱則表示，作為區(qū)域性銀行設(shè)立綠色消費(fèi)金融公司，面臨區(qū)域綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模和速度限制、異地展業(yè)的難度、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和傳統(tǒng)業(yè)務(wù)整合的問(wèn)題，做大做強(qiáng)將直面互聯(lián)網(wǎng)金融巨頭的挑戰(zhàn)。在綠色金融發(fā)展?jié)u入成熟期后，需要更多的加強(qiáng)業(yè)務(wù)黏性，避免市場(chǎng)份額被互聯(lián)網(wǎng)巨頭蠶食。

關(guān)鍵詞： 湖州銀行 沖刺IPO 綠色消金公司 綠色金融標(biāo)桿