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芒果超媒(300413):《大宋少年志2》上線AI聊天;擬收購金鷹卡通;看好長期多元變現


(相關資料圖)

【資料圖】

核心觀點

1、自制劇《大宋少年志2》開播,創新性推出AI 邊看邊聊。1)為劇集內容開辟了新的變現途徑,據體驗,聊天價格為2.8 元/10次、5.8 元/50 次、29.8 元/1500 次;2)進一步提升用戶時長:解決此前內容的“外溢現象”,通過與角色互動,將用戶更多留在芒果平臺,提升用戶時長。

2、擬收購金鷹卡通,布局青少兒內容和IP。金鷹卡通資產質地優,期待與芒果的深度融合。1)提芒果TV 會員數:金鷹卡通能直接補充優質的青少年節目供給,一定程度覆蓋更廣人群;2)優質的少兒IP 變現:《麥咭和他的朋友們》等IP 影響力較大,期待樂園/繪本等多元變現。

不論是上線AI 聊天還是擬收購少兒IP 資產,我們均長期看好公司新的變現方式。此外主業方面,上半年《姐姐4》《聲生不息》等綜藝亮眼,疊加廣告大盤逐步回暖,看好全年業績復蘇。

預計23-24 年凈利潤24.2 億、28.9 億,同增33.1%、19.3%,最新市值對應PE 為26.5x、22.2x,給予推薦。

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