中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月27日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，臻和科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“臻和科技”）于9月26日正式向港交所遞交招股說(shuō)明書(shū)，擬主板掛牌上市，中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

臻和科技成立于2014年，是中國(guó)領(lǐng)先的創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測(cè)公司，推出了國(guó)內(nèi)首個(gè)微小病灶殘留（MRD）檢測(cè)服務(wù)Genecast MRD – Lung朗微博。就收入而言，在中國(guó)基于NGS的乳腺癌、結(jié)直腸癌和肺癌診斷及檢測(cè)的市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位，這三種癌癥目前在中國(guó)基于NGS的治療選擇的患者數(shù)量中排名前三。

臻和科技核心產(chǎn)品Genecast IVD – KNBP是第一款在中國(guó)商業(yè)化的僅用于結(jié)直腸癌的NGS伴隨診斷試劑盒，也是全球第二款此類(lèi)試劑盒。已于2021年2月從國(guó)家藥監(jiān)局獲得了核心產(chǎn)品結(jié)直腸癌適應(yīng)癥的第三類(lèi)醫(yī)療器械注冊(cè)證書(shū)，并于2021年3月開(kāi)始該產(chǎn)品的商業(yè)化。核心產(chǎn)品于2022年3月獲得CE認(rèn)證,正在該產(chǎn)品的適應(yīng)癥擴(kuò)展的研發(fā)階段。截至最后實(shí)際可行日期，已啟動(dòng)國(guó)家藥監(jiān)局要求的臨床試驗(yàn)，以擴(kuò)展Genecast IVD – KNBP的適應(yīng)癥，用于黑色素瘤的治療選擇檢測(cè)，并預(yù)計(jì)于2023年第三季度完成臨床試驗(yàn)。

(資料圖片僅供參考)

2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月，臻和科技分別為20,585名、27,304名及15,257名癌癥患者提供診斷及檢測(cè)服務(wù)。在招股書(shū)中，臻和科技自述自2016年首次確認(rèn)收入（全年收入約為人民幣5百萬(wàn)元）以來(lái)，臻和科技已成為中國(guó)腫瘤分子診斷及檢測(cè)行業(yè)頭部企業(yè)中收入增長(zhǎng)率最高的企業(yè)之一。尤其是，自2020年至2021年，收入同比增長(zhǎng)29.2%，為2020年至2021年市場(chǎng)頭部企業(yè)中最高的增長(zhǎng)率。

今年上半年虧損1.88億

具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2020年、2021年，臻和科技的營(yíng)收分別為3.04億元和3.93億元，同比增幅為29.2%；2022年上半年，臻和科技的營(yíng)收從2021年同期的1.71億元增加21.4%至2.07億元。

招股書(shū)顯示，臻和科技2020年、2021年期內(nèi)虧損分別為5.81億元、4.07億元，2022年上半年虧損1.88億元，去年同期虧損1.57億元。年內(nèi)經(jīng)調(diào)整凈虧損由2020年的人民幣1.6億元增至2021年的人民幣1.99億元。

而截止2022年上半年，臻和科技期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為4.4億元。

研發(fā)方面，截至最后實(shí)際可行日期，臻和科技研發(fā)團(tuán)隊(duì)由位于中國(guó)的290名成員組成，其中153名研發(fā)人員擁有碩士或博士學(xué)位。于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個(gè)月以及2022年6月30日止六個(gè)月，臻和科技研發(fā)開(kāi)支分別為人民幣1.37億元、人民幣1.77億元、人民幣7967萬(wàn)元及人民幣1.02億元，研發(fā)開(kāi)支占收入的百分比分別為45.1%、44.8%、46.7%及49.2%。

成立至今，臻和科技已獲得凱風(fēng)創(chuàng)投、雅惠投資、正心谷資本、國(guó)調(diào)基金、經(jīng)緯創(chuàng)投、天壹資本、清空銀杏、泰康人壽、中金資本、建信股權(quán)、澤厚資本、合源資本、辰德資本、高瓴等數(shù)十家知名機(jī)構(gòu)的投資。

股權(quán)結(jié)構(gòu)上，杜先生有權(quán)通過(guò)Genecast Holding、Anchor ElevenLimited、Enternal Shield Limited及Genecast ESOP行使占公司已發(fā)行股本總額約37.26%的股份所附帶的投票權(quán)，杜先生、Genecast Holding、DB Genecast Holding Limited、DB Eva Holding Limited及Genecast ESOP為控股股東。

去年超過(guò)七成收入來(lái)自中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)

于往績(jī)記錄期間，臻和科技收入主要來(lái)自于在中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)下于實(shí)驗(yàn)室向個(gè)人患者客戶(hù)提供癌癥精準(zhǔn)診斷檢測(cè)服務(wù)，以及來(lái)自于在進(jìn)院業(yè)務(wù)下向醫(yī)院銷(xiāo)售產(chǎn)品和服務(wù)。臻和科技所有收入均來(lái)自客戶(hù)合約，包括位于中國(guó)內(nèi)地的中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)、進(jìn)院業(yè)務(wù)及其他服務(wù)。中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)一直是臻和科技最大的收入來(lái)源，分別占于2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個(gè)月以及2022年6月30日止六個(gè)月總收入的83.4%、75.4%、84.6%及67.1%。

中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)主要是在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的向個(gè)人患者客戶(hù)提供癌癥精準(zhǔn)診斷檢測(cè)服務(wù)。2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個(gè)月以及2022年6月30日止六個(gè)月，在中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)模式下測(cè)試的患者數(shù)量分別為18,004名、21,403名、10,516名及10,741名；同期，于中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)模式下訂購(gòu)的醫(yī)院數(shù)量（不包括已經(jīng)計(jì)入進(jìn)院業(yè)務(wù)模式中的合作醫(yī)院）分別為392家、445家、349家及368家。

今年上半年毛利率下滑至59.8%

毛利率方面，2020年、2021年、截至2021年6月30日止六個(gè)月以及2022年6月30日止六個(gè)月，臻和科技的毛利率分別為68.6%、66.9%、70.5%及59.8%，值得注意的是臻和科技毛利率由截至2021年6月30日止六個(gè)月的70.5%減少至截至2022年6月30日止六個(gè)月的59.8%，公司解釋為該減少主要是由于進(jìn)院業(yè)務(wù)（其毛利率低于中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)）在整體業(yè)務(wù)組合中的比例逐漸增加。隨著擴(kuò)大進(jìn)院業(yè)務(wù)的規(guī)模，盡管其毛利率較中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)相對(duì)較低。

此外，2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月，臻和科技向前五大客戶(hù)的總銷(xiāo)售額分別分別占收入的11.4%、15.7%及22.8%。同期向最大客戶(hù)的銷(xiāo)售額分別占收入的3.8%、6.8%及7.1%。

臻和科技在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于進(jìn)一步開(kāi)發(fā)和商業(yè)化核心產(chǎn)品(即Genecast IVD – KNBP)；提高其他產(chǎn)品的供應(yīng)以加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)組合；投資于技術(shù)以增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)商業(yè)化能力；以及用作營(yíng)運(yùn)資金和一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 臻和科技