21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 唐韶葵 上海報(bào)道

2月18日晚間，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（06158.HK，簡(jiǎn)稱(chēng)“正榮”）公告稱(chēng)，為改善公司整體財(cái)務(wù)狀況，就即將到期的債務(wù)，包括此前公告過(guò)要悉數(shù)贖回的一筆將于3月5日到期的優(yōu)先永續(xù)資本證券（俗稱(chēng)“永續(xù)債”）就建議豁免與修訂進(jìn)行同意征求。截至2月18日，正榮該筆永續(xù)債本金總額2億美元尚未償還。

正榮在公告里解釋?zhuān)A(yù)計(jì)現(xiàn)有資源可能不足以解決于2022年3月即將到期的債務(wù)，包括前述永續(xù)債。正榮表示，此次建議豁免及修訂對(duì)永續(xù)債持有人進(jìn)行同意征求，是基于1月4日公告將悉數(shù)贖回該筆永續(xù)債之后，在市場(chǎng)狀況不利的背景下，公司可用于償債的內(nèi)部資金漸漸變得有限。

這是一個(gè)房企主動(dòng)進(jìn)行債務(wù)管理的樣本。從公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定角度出發(fā)，當(dāng)預(yù)計(jì)現(xiàn)有資源可能不足以解決即將于3月到期的債務(wù)時(shí)，正榮果斷征求永續(xù)債持有人同意，就這筆永續(xù)債提出若干建議豁免及修訂：包括豁免及免除由于公司未能及時(shí)贖回債券及如期付息所產(chǎn)生或可能產(chǎn)生的違約及全部索賠，修訂可能觸發(fā)債務(wù)違約事件的相關(guān)條款等。

為使建議豁免及修訂生效，正榮也對(duì)債券持有人表達(dá)了充分的誠(chéng)意：對(duì)贊成議案的持有人支付同意費(fèi)每1000美元本金額10美元，及漸增費(fèi)每1000美元本金額7.5美元。當(dāng)然，正榮對(duì)同意費(fèi)及漸增費(fèi)的支付給出了三大前提條件：持有人會(huì)議合法有效且符合參會(huì)人數(shù)、議案獲批、簽署補(bǔ)充文件后。

2月18日，正榮收?qǐng)?bào)0.87港元，與前一交易日持平，總市值38億港元。

關(guān)鍵詞： 正榮就永續(xù)債豁免征求持有人意見(jiàn) 持有人 永續(xù)債 正榮