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觀點網(wǎng)訊：8月23日中午，紅星美凱龍發(fā)布了建議發(fā)行美元債券的公告。

觀點新媒體了解到，紅星美凱龍擬向?qū)I(yè)投資者進行債券的國際發(fā)售，截至目前，債券的條款及條件（包括其本金額、利率及到期日）尚未確定。

公告表示，預(yù)計債券將以上海銀行股份有限公司北京分行擬出具的不可撤銷擔保信用證作擔保。債券發(fā)行的完成取決于市況及投資者興趣。上銀國際、中金公司及眾和證券作為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人且海通國際作為有關(guān)建議債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

債券根據(jù)美國證券法S規(guī)例于美國境外提呈發(fā)售及出售，該公司將不會向香港公眾或公司任何關(guān)連人士提呈發(fā)售債券。

董事會表示，債券發(fā)行能促使集團提升進入國際資本市場的能力并改進其資本架構(gòu)，將使集團受益。債券發(fā)行的所得款項凈額用于償還集團現(xiàn)有的有息債務(wù)。

關(guān)鍵詞： 紅星美凱龍擬發(fā)行美元債 具體金額、利率等暫未確定