【資料圖】

9月26日晚間，越秀地產(chǎn)（00123.HK）官方微信號發(fā)布消息，9月23日，越秀地產(chǎn)通過境內(nèi)經(jīng)營主體廣州市城市建設開發(fā)有限公司，在上海證券交易所市場面向?qū)I(yè)投資者成功發(fā)行25.9億元公司債券。根據(jù)簿記結(jié)果，3+2年期品種發(fā)行規(guī)模15億元，票面利率2.78%；5+2年期品種發(fā)行規(guī)模10.9億元，票面利率3.09%。

越秀地產(chǎn)稱，本期債券是中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]554號”98.5億元公司債券批文的第五期發(fā)行，3+2年期債券票面利率由第四期2.9%下降至2.78%，創(chuàng)下公司自2016年首次進入境內(nèi)債券公開發(fā)行市場以來同期限債券利率新低；5+2年期債券票面利率也由第四期的3.43%下降至3.09%，為5年期房地產(chǎn)行業(yè)公司債券歷史最低利率。

本期債券繼續(xù)由廣州越秀集團股份有限公司提供擔保，主承銷商、簿記管理人及債券受托管理人為中信證券股份有限公司。

越秀地產(chǎn)稱，公司2022年以來累計完成5期、合計98.4億元境內(nèi)公司債券的發(fā)行工作，發(fā)行利率創(chuàng)新低，綜合來看3+2年期加權(quán)平均利率2.85%、5+2年期加權(quán)平均利率3.33%，處于行業(yè)較優(yōu)水平。此次發(fā)行工作，有效地改善了越秀地產(chǎn)的債務結(jié)構(gòu)、降低了融資成本，為越秀地產(chǎn)后續(xù)的業(yè)務發(fā)展提供了強有力的資金保障。

越秀地產(chǎn)此前的銷售數(shù)據(jù)顯示，2022年前8個月，公司累計合同銷售（連同合營公司項目的合同銷售）金額約為629.93億元，同比下降約3%，累計合同銷售面積約為227.97萬平方米，同比下降約5%。今年前8個月，越秀地產(chǎn)的累計合同銷售金額約占2022年合同銷售目標1235億元的51%。

截至9月26日收盤，越秀地產(chǎn)報10.08港元/股，跌幅3.26%。

關鍵詞： 越秀地產(chǎn)發(fā)行25.9億元公司債 其中5年期為行業(yè)歷史最低利