記者 張曉迪

甘肅省建設投資(控股)集團有限公司（以下簡稱：“甘肅建投”）注冊的20億超短期債券已發(fā)行至第五期，12月27日，甘肅建投公告了2022年度第五期超短期融資券的發(fā)行情況。

(資料圖)

根據(jù)發(fā)行公告，“22甘肅建投SCP005”計劃發(fā)行總額為3億元，實際發(fā)行總額3億元，起息日為2022年12月23日，兌付日為2023年3月23日，期限為90天，發(fā)行利率為5.45%。

申購方面，合規(guī)申購4家，合規(guī)申購3.1億元，最高申購價位5.45%，最低申購價位5.40%。最終有效申購4家，有效申購金額3.1億元。主承銷商和簿記管理人是浦發(fā)銀行。

據(jù)交易商協(xié)會網(wǎng)站顯示，2021年10月29日，交易商協(xié)會接受甘肅建投20億額度超短期融資券注冊，該注冊額度自2021年11月15日起2年內(nèi)有效。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年3月至今，甘肅建投共發(fā)行5只超短期債券，且前四期超短期融融資券目前均已兌付。甘肅建投在境內(nèi)僅存“22甘肅建投SCP005”和兩只定向融資工具“19甘建投PPN002”、“20甘建投PPN002”。

其中，“22甘肅建設SCP001”、“22甘肅建設SCP002”發(fā)行規(guī)模均為3.5億，發(fā)行期限均為90天，發(fā)行利率也均為4.0%。“22甘肅建設SCP003”發(fā)行規(guī)模4億元，期限為180天，發(fā)行利率4.25%。“22甘肅建設SCP004”發(fā)行規(guī)模4億元，期限90天，發(fā)行利率3.99%。

對于本期“22甘肅建投SCP005”發(fā)行利率較此前上漲，有債券行業(yè)從業(yè)人士告訴界面新聞記者，與近期債券市場出現(xiàn)較大波動，市場資金面持續(xù)收緊，同業(yè)存單利率攀升有一定的關(guān)系。

工商資料顯示，甘肅建投系甘肅國資委下屬大型建筑企業(yè)，甘肅省國資委持有其100%股權(quán)。甘肅建投成立于1991年，注冊資金200億元。

據(jù)甘肅建投披露，其注冊的20億超短期融資券募集資金全部用于償還其有息負債。本次“22甘肅建設SCP005”募集的3億資金具體用以向中國銀行兌付到期貸款。

值得注意的是，甘肅建投資產(chǎn)負債率偏高，且負債期限結(jié)構(gòu)中以流動負債為主，2019-2021年末及2022年9月末，甘肅建投的資產(chǎn)負債率分別74.54%、 74.96%、78.90%和78.67%。

截至2022年9月末，甘肅建投有息債務總額621.68億元，其中短期借款172.66億元，一年內(nèi)到期的非流動負債41.24億元，長期借款366.52億元，應付債券為13.97億元，有息部分長期應付款為27.28億元。

對此，上述債券行業(yè)專業(yè)人士指出，甘肅建投未來整體債務償還將面臨一定壓力。

此外，甘肅建投還披露，2022年9月末其新增借款超過2021年末凈資產(chǎn)的20%。其中，2022年9月末新增借款112.49億元，其中銀行借款增加111.67億元、債務融資工具增加8億元、融資租賃減少7.65億元、其他借款增加0.47億元。

關(guān)鍵詞： 甘肅建投20億短債陸續(xù)發(fā)行 第五期發(fā)行利率上漲至5.45％