2023年1月13日，美凱龍（601828.SH）發(fā)布了關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券的有關(guān)事項(xiàng)的公告。

紅星控股于2019年5月14日面向合格投資者發(fā)行本期債券，標(biāo)的為公司A股股票，發(fā)行規(guī)模為43.594億元，債券期限為5年，具體內(nèi)容詳見公司于2019年5月16日在指定媒體披露的《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行完成的公告》（公告編號(hào)：2019-050）。

截至目前，本期債券規(guī)模余額41.094億元。本期債券已進(jìn)入換股期，換股價(jià)格自2022年7月5日起調(diào)整為10.59元/股。

(資料圖)

具體內(nèi)容詳見公司在指定媒體披露的《關(guān)于控股股東非公開發(fā)行可交換公司債券進(jìn)入換股期的提示性公告》（公告編號(hào)：2021-004）及《關(guān)于2021年度權(quán)益分派除權(quán)除息后調(diào)整可交債換股價(jià)格及最大可換股數(shù)量暨調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-060）。

根據(jù)本期債券募集說明書（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）換股價(jià)格向下修正條款的約定：“在本期可交換債券存續(xù)期間，當(dāng)標(biāo)的股票在任意連續(xù)20個(gè)交易日中至少有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期換股價(jià)格的90%時(shí)，發(fā)行人有權(quán)在5個(gè)交易日內(nèi)決議換股價(jià)格向下修正方案。

若發(fā)行人于2023年1月18日之前作出換股價(jià)格向下修正，修正后的換股價(jià)格須不低于美凱龍股份的IPO發(fā)行價(jià)格（考慮除權(quán)除息因素）。

”由于公司A股股票價(jià)格已符合上述換股價(jià)格向下修正條款的約定，紅星控股已于2023年1月12日召開股東會(huì)，決議將本期債券的換股價(jià)格由人民幣10.59元/股向下修正為人民幣8.44元/股，修正后的換股價(jià)格未低于經(jīng)除權(quán)除息的美凱龍A股IPO發(fā)行價(jià)格8.434元/股。

本次換股價(jià)格的下修預(yù)計(jì)將于2023年1月18日起生效。紅星控股于2023年1月13日發(fā)出了《紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司關(guān)于召開“19紅01EB”2023年度第一次債券持有人會(huì)議的通知》，提請(qǐng)本期債券持有人會(huì)議審議《關(guān)于變更

若相關(guān)議案獲得通過，在不違反相關(guān)法律法規(guī)及紅星控股需履行的承諾的前提下，本期債券投資者在2023年1月1日至2023年12月31日期間的最大可換股數(shù)為2.4822億股。

2023年1月13日，阿里巴巴（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“阿里巴巴”）作為本期債券的唯一持有人出具了關(guān)于本期債券的《意向函》。

根據(jù)該《意向函》，在適用法律法規(guī)及可交換公司債券相關(guān)規(guī)則允許的前提下，阿里巴巴有意向以人民幣8.44元/股的價(jià)格行使換股權(quán)利，即通過換股方式取得公司2.4822億股A股股票；如在換股前公司發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息行為，上述換股價(jià)格及換股數(shù)量應(yīng)根據(jù)本期債券募集說明書的約定相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

關(guān)鍵詞： 美凱龍阿里巴巴有意向行使換股權(quán)利 取得2.48億股公司股