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2025-08-14 16:13:09
大華繼顯：上調(diào)耐世特(01316)評級至“買入” 目標(biāo)價大幅升至10港元_當(dāng)前關(guān)注
2025-08-14 16:13:09 來源: 智通財經(jīng)
(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP獲悉，大華繼顯發(fā)布研報稱，耐世特(01316)上半年凈利潤超出該行預(yù)期，達(dá)約6,300萬美元(同比增長305%，按半年增長40%)。盈利超預(yù)期的原因在于利潤率擴張。2025年上半年毛利率同比增長1.5個百分點，按半年增長0.6個百分點至11.5%，受成本優(yōu)化措施、制造效率提升及重組推動。基于更高的利潤率，大華繼顯將該公司2025至2027年凈利潤預(yù)測從1.07億、1.25億及1.46億美元，分別上調(diào)至1.41億、1.64億及1.93億美元。評級從“持有”升級至“買入”，目標(biāo)價從5港元大幅上調(diào)至10港元。 該行又上調(diào)公司2025至2027年各年毛利率假設(shè)，從11%、11%及11%分別上調(diào)至11.5%、11.5%及11.5%，基于成本優(yōu)化措施、制造效率提升及重組;并上調(diào)2025至2027年息稅前利潤率假設(shè)，從4%、4.4%及4.8%分別上調(diào)至4.1%、4.6%及5.1%，基于2025年上半年樂觀的息稅前利潤率及成本節(jié)省措施。
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