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大眾、廣汽建電池廠,比亞迪鎖礦,寧德時(shí)代們?nèi)绾谓诱校?/h1>

動(dòng)力電池戰(zhàn)場硝煙彌漫。

在行業(yè)面臨“缺芯少電”挑戰(zhàn)背后,近期,多家整車企業(yè)加速布局動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈。3月27日,廣汽埃安總經(jīng)理古惠南透露,埃安電池試制線將于今年年底投入運(yùn)營,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自己掌握核心技術(shù),并仍將與上游鋰電公司保持合作。

而前幾日,大眾汽車宣布與華友鈷業(yè)、青山集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄,共同投資在印度尼西亞布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務(wù);盛新鋰能也稱,計(jì)劃引進(jìn)比亞迪作為戰(zhàn)略投資者,雙方將在鋰產(chǎn)品領(lǐng)域展開長期合作。

3月25日,盛新鋰能內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者表示,“此前與比亞迪合作不多,本次計(jì)劃引進(jìn)其作為戰(zhàn)略投資者,旨在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展”。

有業(yè)界人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者稱,主機(jī)廠爭相涉足電池產(chǎn)業(yè)鏈,除了受近期電池漲價(jià)刺激外,更多是基于確保未來動(dòng)力電池這一核心零部件不被“卡脖子”、保障自身長期穩(wěn)定發(fā)展的考慮。

事實(shí)上,在近期的特斯拉德國柏林工廠開工儀式上,特斯拉CEO馬斯克就坦言,“明年(電動(dòng)車)電池生產(chǎn)將面臨‘挑戰(zhàn)’,電池將在2-3年內(nèi)成為阻礙特斯拉發(fā)展的‘限制因素’?!贝饲?,馬斯克也多次強(qiáng)調(diào)電池產(chǎn)能是目前制約公司電動(dòng)車產(chǎn)能的主要因素。

車企自建電池廠爭相涉足產(chǎn)業(yè)鏈上游

在以電動(dòng)汽車為主的新能源汽車時(shí)代,動(dòng)力電池是占整車成本40%左右的核心部件,其重要性不言而喻。但目前,除比亞迪外,大部分整車企業(yè)的電池由第三方專業(yè)電池廠生產(chǎn)、提供,鮮有能在電池領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自給自足的整車企業(yè)。

而2020年以來,新能源汽車迎來大爆發(fā),動(dòng)力電池行業(yè)卻面臨上游材料漲價(jià)、供應(yīng)趨緊等多重挑戰(zhàn),進(jìn)而傳導(dǎo)至主機(jī)廠,并引發(fā)了后續(xù)如交付延期、新能源車相繼漲價(jià)等連鎖反應(yīng)。

在業(yè)界看來,以往,整車企業(yè)尤其是頭部主機(jī)廠,更加習(xí)慣于在供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位,但在電動(dòng)化時(shí)代,主機(jī)廠卻成為電池供應(yīng)鏈中話語權(quán)較弱的一環(huán)。重新掌握話語權(quán),成為主機(jī)廠博弈未來的重要議題。

據(jù)記者梳理,除比亞迪外,特斯拉、長城早已自建電池工廠,大眾、奔馳則分別入股國軒高科、孚能科技;Stellantis集團(tuán)于近期與LG新能源宣布組建合資公司,在加拿大生產(chǎn)鋰電池;月前,小鵬、蔚來、理想、上汽、廣汽、東風(fēng)紛紛入股欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司。此外,上汽、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均與寧德時(shí)代布局合資工廠。

除了選擇自建或合作入股電池廠外,不少車企也在加速攜手攻克電池技術(shù),甚至涉足產(chǎn)業(yè)鏈上游。3月27日,衛(wèi)藍(lán)新能源首席科學(xué)家、創(chuàng)始人李泓在公開場合透露,衛(wèi)藍(lán)新能源正在與蔚來汽車合作,計(jì)劃基于ET7車型,推出單次充電續(xù)航1000公里的混合固液電解質(zhì)電池,電池包達(dá)到150度電,能量密度為360Wh/kg。這款固態(tài)電池預(yù)計(jì)在今年底或明年上半年開始量產(chǎn)。

而華友鈷業(yè)公告稱,與大眾汽車、青山控股共同布局的合資公司,規(guī)劃建設(shè)規(guī)模可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應(yīng)。大眾表示,此次合作將有助于實(shí)現(xiàn)大眾汽車集團(tuán)電池成本降低30%-50%的長期目標(biāo),同時(shí)通過技術(shù)協(xié)同不斷提升動(dòng)力電池能量密度等關(guān)鍵性能。

頭部電池廠何去何從?

“整車廠下場造電池的原因,在于降低成本、掌握主動(dòng)權(quán)、盡可能保障終端供應(yīng)?!庇行袠I(yè)分析師向時(shí)代周報(bào)記者表示。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹曾指出,“鋰電池是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)的電化學(xué)產(chǎn)品,與汽車鋼板等基礎(chǔ)原材料不同,并非每個(gè)企業(yè)造出來的鋰電池都一樣。鋰電池是技術(shù)快速推進(jìn)的產(chǎn)品,所以整車企業(yè)未來必然會(huì)延伸到電池領(lǐng)域”。

此前,寧德時(shí)代、LG新能源等巨頭的崛起,源于同車企的深度綁定,在磨合中彼此成就。但隨著規(guī)模的擴(kuò)大,如今風(fēng)格愈發(fā)強(qiáng)勢(shì)的頭部電池廠與主機(jī)廠的關(guān)系顯然正發(fā)生微妙的變化。在業(yè)界看來,主機(jī)廠加速自建電池廠,或成為這些電池巨頭走向被拋棄命運(yùn)的開端。

與此同時(shí),對(duì)頭部電池廠而言,相比車企下場造電池需時(shí)的“遠(yuǎn)憂”,后者扶持起來的二線電池廠商帶來的追趕壓力已然逼近。在廣汽等主機(jī)廠的幫助下,中航鋰電迅速發(fā)展,長城汽車孵化的蜂巢能源在規(guī)模上也已躋身國內(nèi)行業(yè)前十。而比亞迪的刀片電池向外供應(yīng)后,其裝機(jī)量也在奮起直追。據(jù)36氪報(bào)道,比亞迪旗下的弗迪電池,近期正與蔚來和小米汽車洽談合作。該傳聞目前暫未獲官方證實(shí)。

不過,對(duì)于車企們的反擊,也有業(yè)界持不同看法。有資深鋰電行業(yè)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示,動(dòng)力電池研發(fā)制造生產(chǎn)周期較長,在真正符合車企要求規(guī)模量產(chǎn)前,研發(fā)制造投入極大;同時(shí),一旦旗下電池發(fā)生自燃起火甚至更大的事故,車企還將面臨極大風(fēng)險(xiǎn)。

“許多主機(jī)廠雖自建電池工廠,但當(dāng)前電芯仍是采購自專業(yè)電池廠,動(dòng)力電池本身的技術(shù)壁壘遠(yuǎn)高于PACK業(yè)務(wù),想在短時(shí)間內(nèi)比肩甚至超越專業(yè)電池廠難度不小?!蹦愁^部動(dòng)力電池廠內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者表示,“雖然當(dāng)前動(dòng)力電池技術(shù)沒有什么較大進(jìn)步,各動(dòng)力電池廠之間的水平也無代差,但頭部大廠在產(chǎn)品品質(zhì)、工藝、良品率方面,較二三線電池廠的仍有比較大的優(yōu)勢(shì)”。

與此同時(shí),要實(shí)現(xiàn)更好地控制成本,僅僅有自建電池廠并不夠,還需要將業(yè)務(wù)觸角延伸至原材料端。此前某頭部礦商內(nèi)部人士向時(shí)代周報(bào)記者表示,“只有掌握資源的廠商才有產(chǎn)能、市場和利潤”。

在前述人士看來,大眾此番聯(lián)手華友鈷業(yè)、青山控股,比亞迪計(jì)劃入股盛新鋰能且在海外尋礦或也是基于此考慮,而電動(dòng)汽車行業(yè)龍頭特斯拉則早已在原材料端布局。數(shù)據(jù)顯示,2021年,特斯拉、比亞迪、大眾汽車集團(tuán)電動(dòng)汽車銷量分別為120萬輛、45.29萬輛、32萬輛。

“長期來看,車企自建工廠確實(shí)會(huì)使一部分動(dòng)力電池廠商失去訂單,但頭部電池廠擁有更多高端產(chǎn)能,未來仍會(huì)是強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面?!庇袠I(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示,對(duì)主機(jī)廠而言,自建有利于博弈未來,但多元化電池供應(yīng)渠道或是更優(yōu)選擇。在其看來,無論是整車廠還是電池廠,應(yīng)該是求同存異的關(guān)系,將產(chǎn)業(yè)蛋糕做大才是關(guān)鍵所在。

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