2023年7月6日，由北京中指信息技術(shù)研究院主辦，中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)、中國物業(yè)服務(wù)指數(shù)系統(tǒng)承辦的“中房指數(shù)2023房地產(chǎn)市場趨勢報告會”在北京隆重召開，中指研究院現(xiàn)場發(fā)布了《2023上半年中國房地產(chǎn)市場總結(jié)&下半年趨勢展望》。

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2023年上半年中國房地產(chǎn)市場形勢總結(jié)

2023年上半年，中央明確房地產(chǎn)行業(yè)支柱地位，同時多次強調(diào)堅持“房住不炒”，因城施策支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定工作，各部委積極響應(yīng)中央要求，“穩(wěn)支柱”“促需求”“防風(fēng)險”的各項舉措逐步落位。

上半年，全國各地已有超百省市（縣）優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策超300次，涉及公積金支持政策、發(fā)放購房補貼、優(yōu)化限購、降低首付比例及房貸利率等方面，超40城下調(diào)首套房貸利率下限至4%以下，普通二線及三四線城市房地產(chǎn)限制性政策已基本取消。

市場方面，2023年上半年百城新房價格保持橫盤態(tài)勢，二手房價格持續(xù)下跌，漲跌幅分別為0.01%和0.82%，二手房價已連續(xù)14個月下跌。二季度，市場恢復(fù)節(jié)奏有所放緩，百城新建住宅均價環(huán)比由漲轉(zhuǎn)跌，二手房受掛牌量持續(xù)走高影響，環(huán)比跌幅逐步擴(kuò)大。上半年，重點100城新建商品住宅成交活躍度一季度回升、二季度回落，累計成交規(guī)模同比增長11%，成交規(guī)模為近年來同期較低水平，二季度市場持續(xù)轉(zhuǎn)弱，6月銷售面積同比降幅超20%。

土地方面，上半年全國土地市場延續(xù)低迷態(tài)勢，300城住宅用地供求規(guī)模同比下降均超三成，降至近十年來同期最低；核心城市優(yōu)質(zhì)地塊放量，帶動樓面價結(jié)構(gòu)性上漲。全國銷售承壓背景下，房企在核心城市補貨意愿增強，局部城市土拍升溫，北京、杭州等城市多宗地塊競拍至最高上限，參拍企業(yè)數(shù)量創(chuàng)新高。上半年地方國資托底乏力，22城中拿地金額占比由上年的42%降至9%，央國企仍是拿地主力，上半年拿地金額占比升至58%。

企業(yè)方面，2023年上半年，TOP100房企銷售總額同比微增0.1%，頭部企業(yè)銷售增速較高，TOP10房企、TOP11-30房企銷售額平均同比分別增長6.0%、1.0%，TOP31-50房企、TOP51-100房企銷售額平均同比分別下降6.4%、9.6%。國央企仍為拿地主力，前100家企業(yè)中超六成為央企或國企，50家代表企業(yè)拿地銷售比為18.2%，拿地力度較弱。

2023年下半年中國房地產(chǎn)市場趨勢展望

宏觀環(huán)境方面，5月，我國宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)均轉(zhuǎn)弱，出口超預(yù)期下滑，投資、消費恢復(fù)動力不足，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好基礎(chǔ)不牢。短期來看，海外主要經(jīng)濟(jì)體仍處在加息通道，全球經(jīng)濟(jì)增長乏力，外需偏弱下，我國出口短期下行壓力依然較大，疊加國內(nèi)居民、企業(yè)端資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)需要時間，內(nèi)需有待進(jìn)一步被激活，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策有望進(jìn)一步落實。房地產(chǎn)調(diào)控，隨著二季度市場持續(xù)轉(zhuǎn)弱，下半年政策加力預(yù)期增強，但房地產(chǎn)政策力度和節(jié)奏取決于宏觀基本面的變化，若下半年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)超預(yù)期轉(zhuǎn)弱情況，則房地產(chǎn)作為經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)定器”，托底政策或?qū)⒓涌炻涞亍Ｐ枨蠖苏呋蛉跃劢乖诮档唾彿块T檻和購房成本上，因城施策方面，核心一二線城市存在一區(qū)一策優(yōu)化可能；企業(yè)端有望繼續(xù)落實資金支持政策；“保交樓”資金和配套政策亦存在進(jìn)一步發(fā)力空間。

當(dāng)前購房者置業(yè)情緒仍受多個因素影響，其中居民收入預(yù)期偏弱、房價下跌預(yù)期較強、購房者對期房爛尾的擔(dān)心等依然是關(guān)鍵，這些因素能否好轉(zhuǎn)以及政策托底力度的大小直接影響著下半年房地產(chǎn)市場走勢。全年宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，下半年房地產(chǎn)市場恢復(fù)仍有波折，預(yù)計全年銷售面積在13億平方米左右。在銷售市場未明顯改善、企業(yè)資金壓力依然較大的情況下，房企開工投資意愿難有明顯修復(fù)，低基數(shù)效應(yīng)下，下半年新開工面積和開發(fā)投資額同比降幅有望逐漸收窄，但全年下降態(tài)勢或延續(xù)。

回顧“十四五”前半程，2021-2023年5月，全國商品住宅銷售面積合計約31億平，占到中指此前對“十四五”預(yù)測總量的50%，進(jìn)度基本拉平。市場在經(jīng)歷了“大起大落”后，預(yù)計“十四五”后半程，市場將逐漸回歸常態(tài)，未來兩年商品住宅年均銷售規(guī)模或降至12億平方米以下。

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