記者 張曉迪

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9月26日，魯能集團有限公司（以下簡稱：“魯能集團”）公告稱，其6億債券發行完畢，主承銷商國泰君安證券及其關聯方認購并獲配1.2億元。

據公告，魯能集團于2022年7月13日獲準，向專業投資者公開發行面值不超過人民幣19.60億元的公司債券。

上述6億元債券為該額度項下發行的第二期公司債券，簡稱“22魯能02”，期限為3年，票面利率為3.35%。

據該債券募集說明書披露，本期債券募集資金扣除發行費用后擬用于置換償還“19魯能01”已回售且注銷部分本金所使用的自有資金。

此外，公告還稱，本期債券的承銷機構及其關聯方合計參與認購并獲配1.2億元。其中，承銷機構國泰君安證券認購并獲配0.4億元；國泰君安證券關聯方國泰君安資管公司認購并獲配0.4億元；中金公司認購并獲配0.4億元。

對此，有債券行業專業人士告訴界面新聞記者，承銷團公開認購、包銷發行人債券比較少見，同時，承銷團包銷必須要向中債登備案，公開說明也是合規的體現。

承銷團認購魯能集團債券已不是第一次，界面新聞記者注意到，8月23日，上述額度項下的“22魯能01”發行規模6.10億元，期限也為3年，票面利率為3.24%。

承銷商團中，國泰君安證券及其關聯方合計認購了3000萬元，中金公司及其關聯方未參與認購。

至此，魯能集團19.60億元債券額度，已發行12.10億元。

公開信息顯示，魯能集團成立于2002年12月，是中國綠發投資集團有限公司全資子公司，目前主要從事住宅地產的開發運營，部分商業物業、酒店等項目的經營以及新能源發電業務。

據募集說明書披露，本期債券上市前，魯能集團最近一期，即2022年6月末期末，總資產為1302.71億元，凈資產為441.75億元，合并口徑資產負債率為66.09%；2019-2021年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為40.00億元、18.10億元和1.55億元，年均可分配利潤為19.87億元。

魯能集團表示，根據目前債券市場的發行情況，最近三個會計年度實現的年均可分配利潤預計不少于本期債券一年利息的1.50倍。

截至2021年末，魯能集團獲得綜合授信額度為1418.27億元，尚未使用的授信額度為1340.80 億元，其備用流動性充足。同時，截至2022年6月中，魯能集團賬面貨幣資金98.50億元。

此外，根據公開財報，近年來魯能集團通過外部融資補充資金，籌資活動現金流持續為凈流入狀態。其債務以銀行借款和債券為主，2021年公司平均融資成本為4.17%，處于行業較低水平。

有財務分析人員告訴界面新聞記者，魯能集團財務面表現較好，此次通過債券融資來置換到期債券回售所用自有資金，能更好提高其資金利用效率，充分體現了AAA信用等級企業的優勢。

關鍵詞： 魯能集團發行6億債券 承銷機構國泰君安證券等認購1.2億元