中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月14日訊 中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)了解到，3月11日，中國(guó)鋰電池制造商中創(chuàng)新航科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱”中創(chuàng)新航“)正式向港交所提交招股書(shū)，華泰國(guó)際為獨(dú)家保薦人。市場(chǎng)消息稱，首次公開(kāi)募股計(jì)劃籌集資金高達(dá)15億美元（折合人民幣近95億元）。如果成功過(guò)會(huì)，這將有望成為今年以來(lái)香港最大規(guī)模的IPO。

中創(chuàng)新航，作為一家專業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)的高科技企業(yè)，它不僅是廣汽汽車、長(zhǎng)安汽車、上海通用五菱、零跑汽車、小鵬汽車的核心電池供應(yīng)商，也服務(wù)于Smart、廣本、廣汽等國(guó)際客戶。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，中國(guó)的新能源車市場(chǎng)預(yù)計(jì)于2021年至2026年期間將以復(fù)合年增長(zhǎng)率23.6%的速度增長(zhǎng)。同時(shí)，動(dòng)力電池是新能源車的核心部件，而根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國(guó)是全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)（按動(dòng)力電池裝機(jī)量計(jì)），中國(guó)的動(dòng)力電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)于2021年至2026年期間將以復(fù)合年增長(zhǎng)率37.6%的速度增長(zhǎng)。

中創(chuàng)新航在招股書(shū)中表示，按2021年裝機(jī)量計(jì)，中創(chuàng)新航在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名第7；在中國(guó)第三方動(dòng)力電池企業(yè)中排名第2，是中國(guó)前十大動(dòng)力電池企業(yè)中于2019年至2021年間唯一一家每年同比增長(zhǎng)率超過(guò)100%的企業(yè)。

招股書(shū)顯示，中創(chuàng)新航2021年收入68.17億元（人民幣，下同），按年增1.41倍；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)1.13億元，按年增85.3%；年內(nèi)利潤(rùn)1.12億元，2020年同期虧損1832.8萬(wàn)元。

毛利率方面，中創(chuàng)新航由截至2019年12月31日止年度的4.8%增加至2020年同期的13.6%，下降至截至2021年12月31日止年度的5.5%。

截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，五大客戶占中創(chuàng)新航總收入的百分比分別約為80.7%、83.2%及82.9%。中創(chuàng)新航去年前五大客戶的收入占期內(nèi)總營(yíng)收約82.9%；2020年同期則為83.2%。2021年最大客戶收入為35.37億元，占總收入51.9%；2020年則為55.1%。

股東結(jié)構(gòu)上，廈門(mén)國(guó)企金圓投資持有56.86%；江蘇國(guó)企金壇控股持股16.74%；成飛集成持股10.03%等。小米持股量約2.61%。

被寧德時(shí)代控告知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)

招股書(shū)顯示，2021年8月及10月，中創(chuàng)新航接獲福建省福州市中級(jí)法院通知對(duì)其提出的若干知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)申索。該等申索分別于2021年7月及9月由寧德時(shí)代提出。

寧德時(shí)代指控中創(chuàng)新航在中國(guó)制造和銷售動(dòng)力電池侵犯了其持有的五項(xiàng)中國(guó)專利，包括：

a.2019年4月獲批的中國(guó)專利第201810696957.2號(hào)「正極極片及電池」，有效期至2038年6月；

b.2016年5月獲批的中國(guó)實(shí)用新型專利第201521112402.7號(hào)「防爆裝置」，有效期至2025年12月；

c.2020年9月獲批的中國(guó)專利第201810039458.6號(hào)「集流構(gòu)件和電池」，有效期至2038年1月；

d.2020年8月獲批的中國(guó)專利第201910295365.4號(hào)「鋰離子電池」，有效期至2038年4月；

e.2015年9月獲批的中國(guó)實(shí)用新型專利第201520401861.0號(hào)「動(dòng)力電池頂蓋結(jié)構(gòu)及動(dòng)力電池」，有效期至2025年6月（附注）。

中創(chuàng)新航已就該五項(xiàng)由寧德時(shí)代持有的專利向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)專利權(quán)無(wú)效，且該申請(qǐng)現(xiàn)正由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局審閱。2022年2月，中創(chuàng)新航收到三項(xiàng)專利無(wú)效請(qǐng)求（專利無(wú)效請(qǐng)求）。

中創(chuàng)新航此次IPO募集資金將用于新建和擴(kuò)建多個(gè)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，包括用于采購(gòu)設(shè)備、材料及其他；廠房及配套設(shè)施建設(shè)；前期規(guī)劃和試產(chǎn)；用于先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，包括先進(jìn)材料、先進(jìn)電池及電池全生命周期管理的核心技術(shù)開(kāi)發(fā)；實(shí)驗(yàn)、中試能力建設(shè)及先進(jìn)制造技術(shù)開(kāi)發(fā)；用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 中創(chuàng)新航