由于需求增長中樞回落和產(chǎn)業(yè)鏈供給逐步釋放，市場對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的景氣貝塔存在分歧，因此自2022年下半年以來，以磷酸錳鐵鋰、復(fù)合集流體、鈉離子電池、4680等為代表的新技術(shù)環(huán)節(jié)表現(xiàn)更佳。

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時至2023年中，本篇專題針對鋰電新技術(shù)都有哪些進(jìn)展進(jìn)行梳理。

M3P/磷酸錳鐵鋰：2023年進(jìn)入量產(chǎn)交付階段

2022年完成方案定型、送樣驗證，2023年進(jìn)入量產(chǎn)交付階段。磷酸錳鐵鋰的概念由來已久，但由于電壓平臺不穩(wěn)定和錳元素析出等問題未實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2022年寧德時代提出M3P（新型磷酸鹽系三元），積極推進(jìn)車企的送樣驗證，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)化加速。

從進(jìn)度上看，2022年9月德方納米新型磷酸鹽系正極產(chǎn)能落地并試生產(chǎn)，隨后順利通過電池客戶的批量驗證；寧德時代也于2023年3月宣布年內(nèi)將量產(chǎn)交付M3P電池。

近期，據(jù)36氪報道，特斯拉Model 3改款車型將對標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航的電池包進(jìn)行升級，從60KWh的磷酸鐵鋰版本，調(diào)整為66KWh的M3P版本，印證產(chǎn)業(yè)化落地將近。除了特斯拉、寧德時代、德方納米等先行者的持續(xù)推進(jìn)外，產(chǎn)業(yè)鏈也在加速跟進(jìn)磷酸錳鐵鋰路線。

電池廠方面，國軒高科2023年5月發(fā)布啟晨L600電芯，基于磷酸錳鐵鋰體系，預(yù)計2024年量產(chǎn)。中創(chuàng)新航此前也發(fā)布過OS高錳電池，同樣預(yù)計2024年落地。比亞迪、億緯鋰能等也有相應(yīng)跟進(jìn)。

材料廠方面，磷酸鐵鋰龍頭湖南裕能計劃在新擴(kuò)建的云南基地落地磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能，湖北萬潤、富臨精工等也在積極布局。三元正極企業(yè)的當(dāng)升科技、容百科技也在落地磷酸錳鐵鋰的產(chǎn)能和客戶合作。

復(fù)合集流體:進(jìn)入訂單落地和方案優(yōu)化階段

復(fù)合集流體進(jìn)入訂單落地和方案優(yōu)化階段。復(fù)合集流體尤其是復(fù)合鋁箔，出于提升安全性的需求，此前在高端車型上已有應(yīng)用。但2021-2022年起，產(chǎn)業(yè)基于復(fù)合銅箔的降本潛力，對其關(guān)注度明顯提升，并逐一進(jìn)行研發(fā)、送樣。

2023年產(chǎn)業(yè)的變化

1、車企端有明確車型落地、宣傳，廣汽埃安于3月的彈匣電池2.0發(fā)布會上宣布正負(fù)極應(yīng)用復(fù)合集流體的方案。

2、前期送樣企業(yè)逐步有首張訂單落地，2023年6月雙星新材、萬順新材公告獲得首張復(fù)合銅箔產(chǎn)品訂單。

3、部分企業(yè)的產(chǎn)品方案從PET基材向性能更好的PP基材切換。

4、以璞泰來為代表的材料龍頭明確入局并擴(kuò)張產(chǎn)能。復(fù)合集流體板塊推薦確定性較強(qiáng)的設(shè)備環(huán)節(jié)，關(guān)注材料企業(yè)進(jìn)展的彈性。

鈉離子電池：多方面均有產(chǎn)業(yè)化落地

鈉離子電池在兩輪車、純電動車、儲能項目等方面均有產(chǎn)業(yè)化落地。在2021-2022年碳酸鋰價格高企的背景下，鈉離子電池備受產(chǎn)業(yè)和市場關(guān)注。

2023年隨著碳酸鋰價格回落，市場對鈉電的邏輯有產(chǎn)生擔(dān)憂，不過鈉電處于產(chǎn)業(yè)化初期，規(guī)模降本、技術(shù)進(jìn)步空間大，且鈉電所具備的資源可控的屬性，也使得產(chǎn)業(yè)界仍在積極推進(jìn)鈉電。

46系大圓柱

特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈逐步爬坡，億緯鋰能積極推進(jìn)。特斯拉在電池日提出46系大圓柱后進(jìn)入試生產(chǎn)階段，2022年2月特斯拉宣布完成100萬個4680電池生產(chǎn)，2022年12月底達(dá)到周產(chǎn)86.8萬塊的能力（對應(yīng)約4-5GWh），2023年6月特斯拉完成第1000萬顆4680電池的生產(chǎn)（對應(yīng)約0.9GWh）。

億緯鋰能的進(jìn)展則更為積極，根據(jù)公司2023年可轉(zhuǎn)債公告的披露，公司三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計約392GWh，公司同時披露了8個客戶產(chǎn)品驗證進(jìn)展（公司2022年反饋時為4個）。

此外，中創(chuàng)新航也在2023年4月發(fā)布了“頂流”圓柱電池。

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