格隆匯5月15日丨華章科技(01673.HK)公布，于2022年5月13日，公司與認(rèn)購(gòu)人Dao He Investment Limited訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司有條件同意發(fā)行而認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)本金額為9000萬(wàn)港元債券，其可于悉數(shù)兌換后按每股兌換股份0.55港元的初步兌換價(jià)兌換為1.64億股兌換股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約15.4%及公司普通股股本約13.3%（經(jīng)緊隨債券按初步兌換價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換后配發(fā)及發(fā)行兌換股份而擴(kuò)大）。

公司將動(dòng)用(i)發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額8950萬(wàn)港元；及(ii)于2022年3月完成的配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額約1050萬(wàn)港元悉數(shù)贖回2020年債券。

關(guān)鍵詞： 華章科技(01673.HK)發(fā)行9000萬(wàn)港元可轉(zhuǎn)換債券